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Renta, patrimonio 2020 y sucesiones

26 Febrero 2020
unit-linked

En los últimos años estamos asistiendo a la convergencia, en el ámbito financiero, de los productos aseguradores y de los productos de inversión, ya que muestran evidentes sinergias y complementariedad.

El entorno actual de tipos de interés tan bajos, así como la inquietud por una gestión patrimonial más completa, hace necesaria una planificación financiero-fiscal, lo que nos ha llevado a nosotros y a nuestros propios clientes a preguntarnos sobre la posibilidad de ampliar nuestra gama de productos y servicios, concretamente hacia el ámbito de los productos de inversión.

Como consecuencia de todo ello y de la reflexión interna llevada a cabo, SURNE ha decidido ofrecer a nuestros clientes productos aseguradores (unit-linked) y servicios de planificación fiscal (incluyendo ámbito sucesorio) y patrimonial, principalmente a través de fondos de inversión de reconocido prestigio seleccionados por SURNE, en base a su amplia experiencia inversora.

Para ello, queremos comunicarle que hemos alcanzado un acuerdo con la agencia de valores NERVIÓN, y constituido un departamento especializado, para comercializar este tipo de productos de más valor añadido y prestar servicios de gestión patrimonial a nuestros clientes.

De todo esto informaremos telefónicamente a nuestros clientes, no obstante, si desea solicitar una cita puede llamarnos al teléfono 944 652 406 o escribirnos al correo electrónico [email protected]
 

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